Этапы работы с заявкой

Ниже представлен интерактивный справочник по всем этапам. Выберите требуемый, чтобы узнать, что происходит на этом этапе и какие действия требуются от менеджера.

Как записать слушателя на обучение вне основного процесса

В карточке заявки по кнопке «Записать на обучение в Odin». Кнопка доступна при одновременном выполнении всех условий:

• есть интеграция с программой Odin;

• у заявки выбран поток;

• поток есть в Odin;

• у заявки нет профиля в Odin.

После нажатия на кнопку появится предупреждение: слушатель получит письмо-приглашение для входа в Odin и сможет приступить к обучению. Параллельно можно продолжать заполнение анкеты, загрузку документов и оформление приказа на зачисление.

Используйте эту возможность осознанно - после подтверждения слушатель сразу получит доступ к материалам программы.

Когда и как можно изменить поток или программу

Перевод заявки в другую программу или поток доступен до наступления определённых этапов - после них изменение заблокируется.

Когда можно изменить

Перевод доступен до того, как произошло первое из следующих событий:

• оплата обучения (после оплаты изменить программу не получится, но можно снять отметку/произвести возврат и затем сменить программу);

• одобрение заявления и согласия;

• одобрение договора со слушателем (если договор включён в сценарий).

Как изменить программу

1. Откройте карточку заявки.

2. Нажмите кнопку «Изменить» рядом с названием программы.

3. Выберите новую программу и поток.

4. Сохраните изменения.

Как изменить поток

1. Откройте карточку заявки.

2. Нажмите кнопку «Изменить» рядом с названием потока.

3. Выберите новый поток.

4. Сохраните изменения.