Дополнительные документы и поля ввода данных

В системе через личный кабинет или создание заявки вручную собирается основной пакет данных и документов. Подробнее

Дополнительно к основному пакету можно собрать/заполнить требуемые данные и документы, которые не входят в основной пакет. Набор таких данных и документов каждая организация определяет самостоятельно.

В системе Flow есть два типа дополнительных данных, которые организация может запросить у слушателя:

Дополнительные документы — файлы, которые слушатель загружает в личном кабинете, а сотрудник организации проверяет. Например, медицинская справка или свидетельство о рождении ребёнка.

Дополнительные поля — текстовые данные, которые слушатель заполняет в ЛК. Например, место работы или должность. Значения из полей можно использовать в шаблонах документов через ключевые слова.

Как это работает

Чтобы дополнительные документы и поля появились в заявках, нужно пройти два шага настройки:

Шаг 1 — Карточка организации Создайте документы и поля на вкладке «Дополнительные данные» в карточке организации. Здесь задаётся название, формат, обязательность и ключевое слово для шаблонов. Это делает сотрудник с правами администратора.

Шаг 2 — Карточка программы Перейдите в карточку программы на вкладку «Дополнительные данные» и выберите из списка нужные документы и поля. После этого они автоматически появятся во всех новых заявках по этой программе.

  • Если требуется добавить документ или поле во все уже существующие заявки - отметьте галочку «Добавить в существующие заявки программы» при добавлении.

  • Если требуется добавить документ или поле в одну или несколько уже существующих заявок - перейдите на страницу заявки и добавьте нужные поля/документы по кнопке «Действия с документами» в блоке «Сканы документов». Подробнее

Когда слушатель видит эти данные

Дополнительные документы и поля появляются у слушателя в ЛК после заполнения основной анкеты — до загрузки документов на зачисление. Это соответствует этапу «Дополнительные документы» в воркфлоу заявки.

Кто может заполнить данные

После того как документы и поля добавлены в программу, работать с ними могут обе стороны:

Слушатель — самостоятельно загружает файлы и заполняет поля в своём личном кабинете.

Сотрудник организации — видит загруженные документы и заполненные поля в карточке заявки, проверяет их, а также может загрузить документы и заполнить поля самостоятельно — например, если слушатель передал данные в другом формате.

Как работать с дополнительными полями и документами?