Как работать с дополнительными документами
Дополнительные документы — это файлы, которые слушатель загружает в личном кабинете по запросу организации. Например: медицинская справка, свидетельство о рождении ребёнка, копия трудовой книжки. Набор таких документов каждая организация определяет самостоятельно.
Дополнительные документы могут быть обязательными к загрузке и необязательными.
Шаг 1. Создайте документы в карточке организации
Перейдите в карточку организации → вкладка «Дополнительные данные» → нажмите «Добавить».
Укажите название документа и настройте обязательность. После создания документ появится в списке и будет доступен для добавления в программы.
Шаг 2. Добавьте документы в программу
Перейдите в карточку программы → вкладка «Дополнительные данные» → выберите нужные документы из списка.
После этого документы автоматически появятся во всех новых заявках по этой программе — слушатель увидит их в ЛК на соответствующем шаге.
Если нужно добавить в уже существующие заявки
Все заявки сразу — при добавлении отметьте галочку «Добавить в существующие заявки программы».
Одну или несколько заявок — перейдите в заявку → блок «Сканы документов» → «Действия с документами» → «Добавить/удалить дополнительные документы».
Нельзя удалить документ из заявки, если слушатель уже загрузил по нему файл.
Как работать с документом в заявке
После того как слушатель загрузил файл, менеджер может:
Подтвердить — документ будет принят, слушатель продолжит движение в ЛК.
Отклонить с комментарием — слушатель получит уведомление и сможет загрузить файл заново через ЛК.
Заменить — если нужно загрузить новый файл вместо старого (подробнее в следующем разделе).
Как заменить дополнительный документ
Перейдите в карточку заявки → блок «Сканы документов» → «Действия с документами» → «Создать/заменить документ».
Выберите тип документа «Дополнительный документ».
Перед заменой документа будет отображаться следующее предупреждение:
Обращаем внимание!
Новые файлы для каждого документа заменят старые. Отменить это действие или восстановить предыдущие версии файлов будет невозможно.
Что сделать?
1. Скачайте текущие файлы заменяемого документа себе на компьютер.
2. Объедините старые и новые файлы, если необходимо сохранить в заявке оба варианта заменяемого документа.
3. Загрузите обновленный полный набор файлов для заменяемого документа и сохраните.